表2 有機硅產(chǎn)品主要產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

　　3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

　　有機硅良好的物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開工率呈穩(wěn)步攀升態(tài)勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機硅單體產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的52%。有機硅單體國內(nèi)外產(chǎn)能占比如圖4所示。

　　4 有機硅單體國內(nèi)外產(chǎn)能占比示意

　　3.2.3 國外有機硅單體產(chǎn)能近幾年維持穩(wěn)定狀態(tài)

　　2005年，國外有機硅單體總產(chǎn)能98萬t/a，到2017年國外有機硅總產(chǎn)能為130萬t/a（折硅氧烷），2008年以后國外的產(chǎn)能擴張放緩，部分小的產(chǎn)能退出。

　　3.2.4 國內(nèi)供需情況

　　國內(nèi)隨著江蘇弘博長期停產(chǎn)而退出，有機硅單體僅剩新安股份、中國藍星、合盛硅業(yè)等12家生產(chǎn)企業(yè)，道康寧和瓦克在中國張家港合資企業(yè)具有40萬t/a的有機硅單體生產(chǎn)能力，詳見表3。

表3 我國有機硅單體產(chǎn)能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發(fā)從草甘膦到有機硅產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了氯元素在產(chǎn)業(yè)鏈中循環(huán)利用，在降低產(chǎn)品成本的同時也減少了環(huán)境污染。草甘膦與有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合示意

　　我國有機硅單體產(chǎn)量、消費量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機硅單體產(chǎn)量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機硅單體產(chǎn)量示意

　　國內(nèi)需求同樣呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2010—2017年國內(nèi)有機硅單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費量達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內(nèi)有機硅單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業(yè)產(chǎn)能增量很少，未來幾年將迎來擴產(chǎn)高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機硅生產(chǎn)的技術(shù)、環(huán)保、安全管理的難度較大，國外生產(chǎn)企業(yè)暫時沒有有機硅單體和中間體的擴產(chǎn)計劃，未來全球有機硅的產(chǎn)能擴張將主要來自于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，

　　　　2018年我國至少有100萬t有機硅新增產(chǎn)能，新一輪擴產(chǎn)潮已經(jīng)到來。如果以下擴產(chǎn)實現(xiàn)一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實現(xiàn)，市場需要大約五年才能消化這些新增產(chǎn)能。有機硅單體擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計如圖10所示。

　　圖9 有機硅單體擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計示意

　　受行業(yè)集中度提高、原料價格上漲、環(huán)保督查趨嚴的多重影響，2016年9月有機硅產(chǎn)業(yè)鏈迎來景氣反轉(zhuǎn)并延續(xù)到2017年和2018年，有機硅中間體價格一路飆升，目前有機硅DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機硅中間體價格變化情況如圖10所示。

　　4 有機硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析

　　4.1 產(chǎn)業(yè)歷程

　　從我國有機硅膠產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展歷程可見，我國在世界有機硅產(chǎn)業(yè)中的地位在過去是資源大國和市場大國，現(xiàn)在已發(fā)展為產(chǎn)業(yè)大國，未來的發(fā)展趨勢是向產(chǎn)業(yè)強國邁進，演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變過程的階段化特征

　　4.2 產(chǎn)業(yè)政策要求

　?。?/span>1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”產(chǎn)品。

　　限制類：“新建初始規(guī)模小于20萬t/a、單套規(guī)模小于10萬t/a的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》

　　適用于生產(chǎn)有機硅環(huán)體（二甲基環(huán)硅氧烷）的生產(chǎn)裝置能耗的計算、控制、考核及對新建或改擴建項目的能耗控制。標準規(guī)定，現(xiàn)有生產(chǎn)裝置有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產(chǎn)裝置有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機硅材料發(fā)展趨勢

　　4.3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　有機硅單體生產(chǎn)已進入微利時代，必須依靠較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的綜合利用水平、較強的科研開發(fā)能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展。今后110硅橡膠、107硅橡膠、二甲基硅油、硅樹脂基礎(chǔ)聚合物、常規(guī)混煉硅橡膠等通用型、大宗初級產(chǎn)品的生產(chǎn)將進一步向單體企業(yè)集中。超額收益將向下游高端深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。

　　4.3.2 產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展

　　以骨干企業(yè)為核心，建立有機硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集聚從單體、中間體、助劑、終端產(chǎn)品、綜合利用等有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)和研究機構(gòu)。通過產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，把上中下游產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合起來，使企業(yè)的經(jīng)濟效益、安全效益、環(huán)保效益最優(yōu)化，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　4.3.3 拓展新領(lǐng)域應用

　　有機硅材料在建筑、紡織、家用電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應用已得到充分發(fā)掘，今后應重點開發(fā)有機硅在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術(shù)的出口，有機硅作為重要的配套材料也應主動作為，在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；隹凇?/span>

　　4.3.4 提升創(chuàng)新能力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的發(fā)展模式，重視人才培養(yǎng)，加大科研投入，提升創(chuàng)新能力，突出個性化發(fā)展、特色化發(fā)展、差異化發(fā)展，推動中國有機硅產(chǎn)業(yè)升級，加速由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

　　5 有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

　?。?/span>1）嚴格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》、《有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機硅行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》等國家產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，合理控制甲基單體總量和建設(shè)水平。

　?。?/span>2）積極推廣新技術(shù)、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

　?。?/span>3）適度發(fā)展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下游中高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，向技術(shù)密集型和質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

　?。?/span>5）加強產(chǎn)品的應用研究和技術(shù)服務(wù)，不斷拓展新的應用領(lǐng)域，提高行業(yè)核心競爭力。

　?。?/span>6）通過發(fā)展石油基替代產(chǎn)品、有機硅改性材料和復合材料等方式，調(diào)整有機硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富和拓展有機硅產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延，從質(zhì)和量兩方面實現(xiàn)行業(yè)的快速增長和健康發(fā)展。

　?。?/span>7）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重大專項計劃以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對有機硅材料的需求，重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機硅新材料，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和“一帶一路”、“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”等國家重大戰(zhàn)略的實施。

　　（8）推動行業(yè)綠色發(fā)展。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，全面采用高沸裂解、低沸歧化等技術(shù)回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產(chǎn)品中殘存的低揮發(fā)組分；大力發(fā)展能源節(jié)約和替代技術(shù)，清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級。進一步降低有機硅環(huán)體綜合能耗。